权益互联-中化能源股份有限公司增资项目

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中化能源股份有限公司增资项目

项目编号：G62019JS1000004	融资方所在地区：北京市	融资方所属行业：化学原料和化学制品制造业
拟募集资金金额：择优确定	拟募集资金对应持股比例或股份数： 1股-3777760000股	项目发布起止日期：2019-10-22 至 2019-12-17

交易机构	项目负责人：于洁联系电话：010-62679687 部门负责人：包震联系电话：18910890189

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项目基本情况
融资方情况
投资方资格条件与增资条件
遴选方案
项目联系

项目名称	中化能源股份有限公司增资项目	项目编号	G62019JS1000004
融资方所在地区	北京市	融资方所属行业	化学原料和化学制品制造业
拟募集资金对应持股比例或股份数	1股-3777760000股
拟募集资金金额	择优确定	拟征集投资方数量	择优确定
项目发布起始日期	2019-10-22	项目发布截止日期	2019-12-17
信息披露公告期满的安排	1. 未征集到符合资格条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长信息披露。 2. 征集到符合资格条件的意向投资方，但增资条件未全部满足的，则：按照5个工作日为一个周期延长信息披露。
募集资金用途	本次募集资金的用途是用于泉州石化现有设施扩建、新生产设施建设及下游销售、物流网络建设、补充流动资金及偿还贷款等。
涉及非公开协议增资情况
增资后企业股权结构	本次增资股权设置情况如下：本次交易完成后，原股东所持股份数不低于1511112万股（约占总股本的80%），新增股东所持股份数不超过377776万股（约占总股本的20%)
增资方案主要内容
增资达成或终止的条件	征集到符合条件的合格意向投资方，接受增资条件且增资价格不低于经备案的净资产评估值，并经有权批准机构批准签署增资协议，则本次交易达成。
相关附件

名称	中化能源股份有限公司
基本情况	住所	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F9层
	法定代表人	江正洪	成立日期	1993-04-05
	注册资本	1700000万元	实收资本	1700000万元
	经营范围	货物进出口、技术进出口、代理进出口;开展中外合资经营、合作生产业务;投资咨询;销售百货、针纺织品、日用杂品、五金交电化工、电子计算机及外部设备、工艺美术品、家具、机械电器设备、建筑材料、金属材料、化工轻工材料、矿产品、原油、润滑油、润滑脂、土畜产品、饲料、农业生产资料(化肥、农药、农膜除外);家居装饰;投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
	股东个数	2	职工人数	215
企业股权结构	股东名称（前十位）		持股比例
	中国中化股份有限公司		97.83%
	中化石油勘探开发有限公司		2.17%

主要财务指标（单位：万元）	近三年年度审计报告
	2018 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		8,687,661.88	5,749,823.01	2,937,838.87
		营业收入	净利润
		45,630,351.03	307,040.22
	2017 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		9,878,397.73	6,979,857.19	2,898,540.54
		营业收入	净利润
		39,420,560.70	510,598.48
	2016 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		9,073,458.71	6,818,201.34	2,255,257.37
		营业收入	净利润
		26,514,967.32	450,705.79
	最近一期财务数据
	2019-06-30
		资产总计	负债总计	所有者权益
		174,557.80	7,176,951.49	3,099,526.71
		营业收入	净利润
		21,945,729.16
增资行为的决策及批准情况	融资方决策文件类型	股东会决议
	国资监管机构	国务院国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	中国中化集团公司
	批准单位名称	中国中化集团公司
	批准文件类型	批复
其他披露事项	1、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入公司的资本公积，由新老股东按本次增资完成后的持股比例共同享有；2、融资方在过渡期形成的损益（自评估基准日至产权交割日）由本次增资前的老股东承担或享有。

投资方资格条件	1、意向投资方须为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。2、意向投资方或其实际控制人应具有良好的商业信用和财务状况，意向投资方如为公司制企业，本身或其实际控制人实缴注册资本不低于人民币40亿元（以最近一期审计报告或验资报告为准），意向投资方如为合伙制企业，其基金管理人/普通合伙人或上述主体的母公司管理的基金规模不低于100亿元（须提供合作协议等相关证明文件）。3、意向投资方的直接或间接股东或权益持有人中如有私募基金管理人的，则意向投资方在向北交所提交投资申请时，该股东或权益持有人应已根据中国证券基金业协会的相关规定完成私募基金管理人登记（须提供登记证明文件或以中国证券投资基金业协会网站查询结果为准）。 4、意向投资方若为基金管理公司，可指定由其管理的基金作为最终出资方参与本次增资。此次增资交易过程中，如涉及意向投资方主体变更，须在提交意向投资申请的同时提交《投资结构安排说明书》。5、意向投资方须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，认同融资方的经营管理理念和企业文化，尊重和支持融资方关于公司治理结构的考虑和安排，并与融资方在业务发展、战略方向等方面具有协同性和互补性，融资方有权对意向投资方是否符合上述条件进行审查，并保留最终解释权。
增资条件	1、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供加盖公章的营业执照副本、公司章程、法定代表人授权委托书，并签署由融资方提供的《保密承诺函》后，根据融资方的安排开展尽职调查工作，查阅融资方置于北京产权交易所的相关文件，同时融资方根据需要对意向投资方进行反向尽调。2、意向投资方须在公告期间向北交所提交意向投资申请材料，同时向融资方指定结算账户交纳拟投资总额的10%的交易保证金（交纳交易保证金截止时间为挂牌期满当日17时，交易保证金交纳以到账时间为准）。逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。 3、意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并同意增资价格以不低于经中国中化集团有限公司备案或核准的评估结果进行增资。4、意向投资方同意在此次增资过程中，每认购1股的同时，须按照最终确定的增资价格受让1股原股东中国中化股份有限公司所持有的融资方的股份。5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：在被确定为投资方后2个工作日内与融资方及中国中化股份有限公司签署《增资协议》及/或《股权转让协议》，并于《增资协议》及/或《股权转让协议》生效后2个工作日内将剩余交易价款一次性汇入融资方指定银行账户，并同意北交所在出具交易凭证后2个工作日内将北交所收到的本项目全部款项划入融资方和转让方指定账户。 6、意向投资方应书面承诺：（1）本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在北交所公开披露信息及备查资料所披露内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告内容。（2）自身在经营期间内未因违法违规行为受到国际制裁及重大行政处罚，其法定代表人或负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；（3）参与本项目不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍；（4）认同并支持融资方的战略规划和经营理念；（5）同意并配合融资方对意向投资方自身进行尽职调查；（6）成为投资方后，引入战略和业务资源支持融资方发展；（7）具有良好的支付能力，以货币方式进行出资，币种为人民币，且资金来源须为自有资金或自筹资金，资金来源合法。7、本项目不接受意向投资方以联合体方式参与投资，单一投资主体的投资金额不少于5亿元。8、本项目不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。
保证金设置	保证金金额或比例	拟投资金额的10%
	交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）	本公告截止日17:00前交纳
	保证金处置方式	1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；②公告期满，如融资方开展遴选，未按融资方要求参加的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署增资和股份转让协议以及未按约定时限支付交易款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。

遴选方式

竞争性谈判

遴选方案主要内容

1、意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方，融资方有权决定是否启动对各合格意向投资方的遴选程序。本项目将通过竞争性谈判的方式对各意向投资方进行遴选。2、本次竞争性谈判将通过包括但不限于以下因素对合格意向投资方进行遴选：（1）综合实力，包括但不限于：行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等；（2）与融资方未来战略发展的业务协同性、互补性；（3）具有国企混合所有制改革经验或具有能源行业投资、运营管理经验的丰富程度；（4）对融资方的价值观和企业经营理念的认同程度，与融资方原股东能够建立良好的沟通协作关系的优先；（5）充分尊重、支持公司治理结构的考虑和安排，能够积极协同、配合融资方对重大投资项目要求的优先；（6）投资报价。

交易机构	项目负责人：于洁联系电话：010-62679687 电子邮件：jyu@ctex.cn 部门负责人：包震联系电话：18910890189